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1.个人中心
营销员可以通过个人中心查看自己的相关信息。
2.任务查看
填写录制好的保单可按照不同状态分类查看,分为待录制、待上传、待审核和驳回。
3.修改编辑
在待录制列表、待上传列表、驳回列表中,可以重新编辑基础信息、重新录制影像以及修改话术标签位置。
4.信息采集
营销员登录以后可以创建新的任务,创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。
客户申请分类变更(如普通投资者申请转化为专业投资者)时
销售高风险产品或提供相关服务
特定业务权限开通时
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