华泰e家软件是华泰保险为旗下员工打造的移动展业工具,有了它,您就可以随时随地的在手机上记录客户的购买意向情况,方便您及时的进行维护,保单以及各类保险信息都在这里!
华泰E家与TMS系统(培训管理系统)的对接过程中,E衔训中扫码会出现在TMS培训系统里无法查询到的情况,导致学员需要第二天重复扫码打卡
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统一登陆平台
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微信平台
电子问题件
1、督导件可以自己添加吗?
督导件是分公司上报总公司,总公司内勤操作;专职件,由分公司或三级机构内勤操作。代理人和收展员个人无法添加
2、进入E活动系统后白屏
手机版本导致APP不能使用。尽量避免使用小众手机,系统升级至安卓6.1及以上,苹果10.0以上
3、新入职员工无法添加客户
入职当天不可进行客户查询和添加客户,请入职第二天尝试
进入客户档案管理页面提示“保存客户信息失败,Ecif系统保存客户信息失败”
E活动平台在新人入司生成工号之后最晚2小时可正常登录该模块(权限平台目前每2小时同步一次),由于平台中的客户列表对接BI系统(T+1),因此需要第二天才能完全正常使用该模块。如出现“保存客户信息失败,Ecif系统保存客户信息失败”的提示,请先确认是否为新员工
4、e活动PC端报表登陆失败
登录时请使用工号登陆,不要用邮箱前缀
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